Wanneer Geoff, een staljongen, een draak ontdekt gaat er hele nieuwe wereld voor hem open. Hij wordt al snel goede maatjes met de draak, die Drake blijkt te heten en ook de laatste draak op de aarde is. Geoff begint te dromen over een leven als ridder en gaat daarbij gaat de behulpzame Drake hem helpen. Wanneer ze zich samen tonen worden ze onmiddellijk tot ridder geslagen, samen met elkaar gaan ze gevaarlijke missies uitvoeren, ze gaan het koninkrijk beschermen. Maar stilaan komt het gevaar uit onverwachte hoek...