Mab, de duivelse heks en koningin van de duisternis heeft snode plannen met de wereld en hiervoor heeft zij een krachtig persoon nodig om het leger van het kwaad te leiden. Met behulp van magie krijgt ze het voor elkaar om een half mens, half onsterfelijke te creëren, 'Merlin'. Na verloop van tijd groeit Merlin op tot een krachtige tovenaar en hij ziet in dat wat hij doet verkeerd is. Hij weigert om haar nog te helpen en dit leidt tot een felle oorlog tussen de twee. Zo zien we hem eens in de zoveel tijd verschillende legendes tegenkomen zoals 'The Lady of the Lake', de heilige Graal, de stad Camelot en koning Arthur.