Jaren zijn voorbij gegaan sinds de gruwelijke gebeurtenissen in Gatlin. Hannah Martin is op weg naar Gatlin om haar echte moeder op te zoeken. Onderweg pikt ze een vreemdeling op die haar de toekomst voorspelt aan de hand van bijbelteksten. Aangekomen in Gatlin ontmoet ze een vreemde gemeenschap, die opgegroeid is rond de begraven herinneringen aan een zwarte cultus. Een handvol oudleden gelooft nog steeds in de bizarre cultus en dat wanneer alle leden van de tweede generatie verenigd zijn, een nieuw ras zal ontstaan. Met de komst van Hannah ziet Isaac zijn kans schoon om de cultus weer nieuw leven in te blazen en zijn duistere profetiëen uit te laten komen.